今の顧問内容確認シート

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会社名確認日

はいどちらとも言えないいいえ・分からない

税理士本人との接点

訪問・来所・オンラインで、税理士本人と定期的に話せているか。

必要な時期までに、分かる言葉で答えてもらえるか。

相談したとき、自社の商売、お金の流れ、今後の計画を踏まえて話すか。

節税や使える制度について、決める前・期限前に提案があるか。

必要なときに、資金繰りや銀行融資を具体的に相談できるか。

利益、納税額、手元資金の見込みを決算前に説明してもらえるか。

顧問料で頼める業務と追加料金が明確で、金額に納得できるか。

担当者が替わっても、同じ話を最初から説明し直さずに済むか。